Косметология

Анализ рынка онлайн-продаж ювелирных изделий. Обзор российского ювелирного рынка и его тенденций от Havas Media

Результаты основаны на данных по рынку из открытых источников, а также результатах исследований аналитического центра АКИТ.

. Объем и динамика рынка онлайн-продажи ювелирных изделий

В целом рынок торговли ювелирными изделиями показывает рост, который хоть и не является скачкообразным, демонстрирует уверенное движение.

Так, если в 2016 году объем торговли составил в целом 180 млрд рублей (-18% к 2015 году), с долей Онлайн продаж в 1% , а офлайн - 99% , то 2017 год уже показал общую выручку в размере 187,5 млрд рублей (+4% к 2016 году). При этом доля онлайн-продаж достигла 3% , офлайн - 97% .

Прогноз на 2018 год - 200 млрд рублей (+6 к 2017 году). Онлайн (в случае легализации дистанционной продажи) - 7% , офлайн - 93%.

В 2018 году, по нашим прогнозам, рынок вернется к показателям 2015 года, после которого произошло мощнейшее падение. Прирост будет происходить, в том числе, за счет существенного увеличения доли онлайн-заказов после легализации онлайн-торговли ювелирными украшениями летом 2018 года.

. Средний чек покупок

15 200 руб - онлайн-покупки; 25 000 руб - покупки в офлайне.

Следует отметить, что в онлайне продается больше изделий из серебра, в офлайне - из золота. Отчасти ассортиментные приоритеты связаны с возрастом покупательской аудитории, - у онлайн-шопперов он несколько ниже, а молодежь с большим интересом воспринимает серебряные изделия. Золотые же украшения рассчитаны на более «возрастную» аудиторию. Украшения из платины, в силу высокой стоимости, не относятся к числу спонтанных покупок, и к их приобретению покупатели относятся с большой серьезностью. Поэтому доля платиновых украшений, покупаемых в онлайне, крайне мала.

При заказе в интернет-магазинах доля серебра в штуках составляет 64% , золота - 33 % , платины - 3% . При покупке в стационарной рознице доля золота в штуках составляет 33% , серебра - 60% , платины - 7% .

. Способы выкупа товара

На сегодняшний день, проблема заключается в том, что для осуществления доставки у компании должна быть особая лицензия, поэтому доставлять ювелирные изделия могут только специализированные перевозчики, которых на сегодняшний день в нашей стране всего несколько. С этим и связан высокий процент самовывоза заказанных товаров, в то время как курьерами доставляются лишь один заказ из десяти.

91% - в собственных магазинах, 9% - курьерская доставка.

. Процент отказа покупателей от заказанного товара

В 2017 году процент отказа покупателей от заказанного товара, в среднем, достигал 22%.

Причиной столь высокого процента отказа, прежде всего, является тот факт, что ювелирные украшения выбирают в подарок, ориентируясь на свой субъективный вкус, после чего оно не походит или не нравится человеку, для которого было заказано. Кроме того, зачастую фото не соответствует реальному виду изделия. Поэтому люди отказываются от покупки уже в магазине либо выбирают другой товар.

Стоит помнить, что ювелирные изделия относятся к категории эмоциональных покупок, поэтому процент отказа в них традиционно высок. По закону, предоплату за ювелирные изделия онлайн брать невозможно , поэтому процент невыкупа товара с течением времени не уменьшается. В этой связи ритейлерам, торгующим ювелирными изделиями в онлайне, следует более серьезно относиться к оформлению товарных карточек в каталоге, предоставляя потенциальным покупателям максимально полное и объективное изображение украшений.

. Категории товаров и частота их покупки в интернете

Наиболее популярными ювелирными украшениями, покупаемыми в интернете, являются:

1. Серьги из золота

2. Подвески и кулоны из серебра

3. Обручальные и помолвочные кольца

По нашим данным, в 2017 году каждое пятое помолвочное кольцо было заказано в сети Интернет. Четверть покупок ювелирных товаров приходится на декабрь. Четкие пики есть в 8 марта и 14 февраля, причем, 14 февраля частота покупок ювелирных украшений увеличивается в пять раз, тогда как в преддверии 8 марта всего в три раза. Все же следует признать тот факт, что романтизм Дня Святого Валентина на градус выше, нежели Женский день. И если к 14 февраля о практичности подарков не думают совсем, то 8 марта не обходится и без таких, полезных подарков. Таким образом, ювелирные украшения пользуются большим спросом в феврале, что следует учесть онлайн-маркетологам при разработке рекламных кампаний.

Основная доля трансграничных товаров приходится на бижутерию, тогда как изделия из драгоценных металлов заказывают в иностранных интернет-магазинах гораздо реже, - оставаясь для многих эмоциональной покупкой, ювелирное украшение требует быстрой доставки. А долгое ожидание и риск получения не того, что ожидается, делает иностранные онлайн-площадки слабым игроком в сегменте ювелирных украшений. В целом, на долю таких покупок у зарубежных продавцов сегодня приходится порядка 8% .

Чаще всего ювелирные изделия покупают на следующих зарубежных сайтах: Ebay, Amazon, Asos, WatchShop.com. Украшения, в основном, заказывают из Америки, Италии, Германии, Франции, Швейцарии, Тайланда. В данном сегменте доля китайских товаров минимальна и составляет менее 1% .

Описание

Продажи ювелирных изделий в России в 2014-2018 гг выросли на 32,4%: с 69,7 до 92,3 млн шт. Динамика была преимущественно положительной, только в 2015 г отмечалось снижение на 21,8% относительно 2014 г. Падение продаж в 2015 г было связано со снижением покупательской способности населения в острую фазу кризисных изменений в экономике страны. Рост объемов продаж ювелирных изделий в 2016-2018 гг стал возможным исключительно благодаря существенному снижению среднего веса реализуемых изделий.

В 2014-2018 гг структура продаж ювелирных изделий в России изменилась. В 2014-2016 гг на долю золотых изделий приходилось более половины продаж. Однако в 2017-2018 гг наблюдалось сокращение продаж ювелирных изделий из золота и рост продаж изделий из серебра. В 2018 г на долю серебряных изделий пришлось 65,4% от совокупных продаж (против 45,0% в 2014 г), на долю золотых изделий - 32,7% (против 52,4% в 2014 г). Данные изменения обусловлены общим снижением покупательской способности населения страны и перетекание спроса в более низкий ценовой сегмент.

В 2014-2018 гг средняя цена ювелирных изделий на российском рынке преимущественно снижалась на 1,9-26,1% и составила 2 559,6 руб за штуку в 2018 г. Лишь в 2015 г показатель увеличился на 36,9%, что было вызвано ослаблением курса рубля и инфляцией, которые повлияли на стоимость изделий. В 2016-2018 гг в условиях сокращения реальных доходов населения средняя цена ювелирных изделий снижалась, что стало возможным благодаря расширению ассортимента ювелирной продукции более легковесными и недорогими моделями.

По прогнозам BusinesStat, в 2019-2023гг продажи ювелирных изделий в России будут ежегодно расти на 0,4-4,1% в год, в 2023 г показатель достигнет 101,0 млн шт, что превысит уровень 2018 г на 9,5%. В 2019-2020 гг ожидается стагнация объема продаж, которая будет обусловлена повышением НДС, ростом цен на топливо и уровня потребительской инфляции в целом. Одним из факторов развития продаж ювелирной продукции в стране в ближайшие годы может стать ожидаемая отмена запрета на продажу ювелирных изделий через интернет. В настоящее время онлайн-продажи ювелирных изделий вне закона, так как свободная реализация драгоценных материалов и камней запрещена.

«Анализ рынка ювелирных изделий в России в 2014-2018 гг, прогноз на 2019-2023 гг» включает важнейшие данные, необходимые для понимания текущей конъюнктуры рынка и оценки перспектив его развития:

Экономическая ситуация в России
Производство и цены производителей
Продажи и цены ювелирных изделий
Баланс спроса, предложения, складских запасов ювелирных изделий
Численность покупателей и покупка ювелирных изделий
Экспорт и импорт ювелирных изделий
Рейтинги предприятий отрасли по финансовым показателям

В обзоре приведена детализация по видам ювелирных изделий:

ювелирные изделия из золота
ювелирные изделия из серебра
ювелирные изделия из прочих металлов

Приведены данные по крупнейшим производителям ювелирных изделий.

BusinesStat готовит обзор мирового рынка ювелирных изделий, а также обзоры рынков СНГ, ЕС и отдельных стран мира.

В обзоре представлены рейтинги крупнейших импортёров и экспортёров ювелирных изделий. Также представлен рейтинг крупнейших зарубежных компаний-получателей российских ювелирных изделий и рейтинг крупнейших зарубежных поставщиков ювелирных изделий.

При подготовке обзора использована официальная статистика:

Федеральная служба государственной статистики РФ
Министерство экономического развития РФ
Федеральная таможенная служба РФ
Федеральная налоговая служба РФ
Таможенный союз ЕврАзЭС
Всемирная торговая организация

Наряду с официальной статистикой в обзоре приведены результаты исследований BusinesStat:

Опрос покупателей ювелирных изделий
Аудит розничной торговли ювелирными изделиями
Опрос экспертов рынка ювелирных изделий

Развернуть

Содержание

МЕТОДОЛОГИЯ ПОДГОТОВКИ ОБЗОРОВ РЫНКОВ РОССИИ

СОСТОЯНИЕ РОССИЙСКОЙ ЭКОНОМИКИ

Базовые параметры российской экономики

Итоги вступления России в Таможенный союз

Итоги вступления России в ВТО

Перспективы российского бизнеса

КЛАССИФИКАЦИЯ ЮВЕЛИРНЫХ ИЗДЕЛИЙ

СПРОС И ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЮВЕЛИРНЫХ ИЗДЕЛИЙ

Предложение

Спрос

Баланс спроса и предложения ювелирных изделий

ПРОДАЖИ ЮВЕЛИРНЫХ ИЗДЕЛИЙ

Натуральный объём продаж

Стоимостный объём продаж

Таблица 30. Рейтинг предприятий, занимающихся розничной торговлей ювелирными изделиями, по выручке от продажи продукции, РФ, 2017 г (млн руб)

Средняя цена

Соотношение средней цены ювелирных изделий и инфляции

Соотношение натурального, стоимостного объёма продаж и средней цены

ПОКУПКА ЮВЕЛИРНЫХ ИЗДЕЛИЙ

Численность покупателей

Доля покупателей от населения

Объём покупки и средние затраты на покупку

ПРОИЗВОДСТВО ЮВЕЛИРНЫХ ИЗДЕЛИЙ

Натуральный объём производства

Цена производителей

ПРОИЗВОДИТЕЛИ ЮВЕЛИРНЫХ ИЗДЕЛИЙ

Таблица 52. Рейтинг производителей ювелирных изделий по выручке от продажи продукции, РФ, 2017 г (млн руб)
Таблица 53. Рейтинг производителей ювелирных изделий по прибыли от продаж продукции, РФ, 2017 г (млн руб)
Таблица 54. Рейтинг предприятий производителей ювелирных изделий по рентабельности от продаж продукции, РФ, 2017 г (%)

ЭКСПОРТ И ИМПОРТ ЮВЕЛИРНЫХ ИЗДЕЛИЙ

Баланс экспорта и импорта

Натуральный объём экспорта

Стоимостный объём экспорта

Цена экспорта

Натуральный объём импорта

Стоимостный объём импорта

Цена импорта

ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПРЕДПРИЯТИЙ

Натуральный объём

Таблица 87. Рейтинг экспортёров ювелирных изделий по объёму экспорта, РФ, 2018 г (тыс шт)
Таблица 88. Рейтинг зарубежных компаний-получателей российской ювелирных изделий по объёму поставок, 2018 г (тыс шт)
Таблица 89. Рейтинг импортёров ювелирных изделий по объёму импорта, РФ, 2018 г (тыс шт)
Таблица 90. Рейтинг зарубежных поставщиков ювелирных изделий на российский рынок по объёму поставок, 2018 г (тыс шт)

Стоимостный объём

Таблица 91. Рейтинг экспортёров ювелирных изделий по объёму экспорта, РФ, 2018 г (тыс долл)
Таблица 92. Рейтинг зарубежных компаний-получателей российской ювелирных изделий по объёму поставок, 2018 г (тыс долл)
Таблица 93. Рейтинг импортёров ювелирных изделий по объёму импорта, РФ, 2018 г (тыс долл)
Таблица 94. Рейтинг зарубежных поставщиков ювелирных изделий на российский рынок по объёму поставок, 2018 г (тыс долл)

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ОТРАСЛИ

Финансовый результат отрасли

Экономическая эффективность отрасли

Инвестиции отрасли

ПРОФИЛИ ВЕДУЩИХ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ

ОАО «Московский ювелирный завод»

Руководство организации
Основные акционеры организации

OОО «Красносельский ювелирный завод «Диамант»

Регистрационные данные организации
Руководство организации
Дочерние предприятия организации
Бухгалтерский баланс предприятия по форме № 1 (на конец отчетного периода)
Отчет о прибылях и убытках предприятия по форме № 2 (за отчетный период)
Основные финансовые показатели деятельности предприятия

OОО «КОЮЗ «Топаз»

Регистрационные данные организации
Руководство организации
Основные участники организации
Дочерние предприятия организации
Бухгалтерский баланс предприятия по форме № 1 (на конец отчетного периода)
Отчет о прибылях и убытках предприятия по форме № 2 (за отчетный период)
Основные финансовые показатели деятельности предприятия

OОО «Диамант-С»

Регистрационные данные организации
Руководство организации
Основные участники организации
Бухгалтерский баланс предприятия по форме № 1 (на конец отчетного периода)
Отчет о прибылях и убытках предприятия по форме № 2 (за отчетный период)
Основные финансовые показатели деятельности предприятия

OОО Ювелирный завод «Платина»

Регистрационные данные организации
Руководство организации
Основные участники организации
Бухгалтерский баланс предприятия по форме № 1 (на конец отчетного периода)
Отчет о прибылях и убытках предприятия по форме № 2 (за отчет

Развернуть

Таблицы

Таблица 1. Номинальный и реальный ВВП, РФ, 2014-2023 гг (трлн руб)

Таблица 2. Реальный ВВП и индекс реального ВВП, РФ, 2014-2023 гг (трлн руб, %)

Таблица 3. Инвестиции в основной капитал за счет всех источников финансирования, РФ, 2014-2023 гг (трлн руб, %)

Таблица 4. Экспорт и импорт, сальдо торгового баланса, РФ, 2014-2023 гг (млрд долл)

Таблица 5. Средний годовой курс доллара к рублю, РФ, 2014-2023 гг (руб за долл, %)

Таблица 6. Индекс потребительских цен (инфляция) и индекс цен на продовольственные товары, РФ, 2014-2023 гг (% к предыдущему году)

Таблица 7. Численность населения с учетом мигрантов, РФ, 2014-2023 гг (млн чел)

Таблица 8. Реально располагаемые доходы населения, РФ, 2014-2023 гг (% к предыдущему году)

Таблица 9. Предложение ювелирных изделий, РФ, 2014-2018 гг (млн шт; %)

Таблица 10. Прогноз предложения ювелирных изделий, РФ, 2019-2023 гг (млн шт; %)

Таблица 11. Производство, импорт и складские запасы ювелирных изделий на начало года, РФ, 2014-2018 гг (млн шт)

Таблица 12. Прогноз производства, импорта и складских запасов ювелирных изделий на начало года, РФ, 2019-2023 гг (млн шт)

Таблица 13. Спрос на ювелирные изделия, РФ, 2014-2018 гг (млн шт; %)

Таблица 14. Прогноз спроса на ювелирные изделия, РФ, 2019-2023 гг (млн шт; %)

Таблица 15. Продажи и экспорт ювелирных изделий, РФ, 2014-2018 гг (млн шт)

Таблица 16. Прогноз продаж и экспорта ювелирных изделий, РФ, 2019-2023 гг (млн шт)

Таблица 17. Баланс спроса и предложения ювелирных изделий с учётом складских запасов на конец года, РФ, 2014-2018 гг (млн шт; %)

Таблица 18. Прогноз баланса спроса и предложения ювелирных изделий с учётом складских запасов на конец года, РФ, 2019-2023 гг (млн шт; %)

Таблица 19. Продажи ювелирных изделий, РФ, 2014-2018 гг (млн шт; %)

Таблица 20. Прогноз продаж ювелирных изделий, РФ, 2019-2023 гг (млн шт; %)

Таблица 21. Продажи по видам ювелирных изделий, РФ, 2014-2018 гг (млн шт)

Таблица 22. Прогноз продаж по видам ювелирных изделий, РФ, 2019-2023 гг (млн шт)

Таблица 23. Продажи ювелирных изделий, РФ, 2014-2018 гг (млрд руб; %)

Таблица 24. Прогноз продаж ювелирных изделий, РФ, 2019-2023 гг (млрд руб; %)

Таблица 25. Розничные продажи ювелирных изделий по кварталам, РФ, 2017 гг (млрд руб)

Таблица 26. Розничные продажи ювелирных изделий по кварталам, РФ, 2018 гг (млрд руб)

Таблица 27. Продажи по видам ювелирных изделий, РФ, 2014-2018 гг (млрд руб)

Таблица 28. Прогноз продаж по видам ювелирных изделий, РФ, 2019-2023 гг (млрд руб)

Таблица 29. Продажи ювелирных изделий по регионам, РФ, 2014-2018 гг (млн руб)

Таблица 31. Средняя цена ювелирных изделий, РФ, 2014-2018 гг (руб за шт)

Таблица 32. Прогноз средней цены ювелирных изделий, РФ, 2019-2023 гг (руб за шт)

Таблица 33. Средняя цена по видам ювелирных изделий, РФ, 2014-2018 гг (руб за шт)

Таблица 34. Прогноз средней по видам цены ювелирных изделий, РФ, 2019-2023 гг (руб за шт)

Таблица 35. Соотношение средней цены ювелирных изделий и инфляции, РФ, 2014-2018 гг (%)

Таблица 36. Прогноз соотношения средней цены ювелирных изделий и инфляции, РФ, 2019-2023 гг (%)

Таблица 37. Соотношение натурального, стоимостного объёма продаж и средней цены ювелирных изделий, РФ, 2014-2018 гг (млн шт; руб за шт; млрд руб)

Таблица 38. Прогноз соотношения натурального, стоимостного объёма продаж и средней цены ювелирных изделий, РФ, 2019-2023 гг (млн шт; руб за шт; млрд руб)

Таблица 39. Численность покупателей ювелирных изделий, РФ, 2014-2018 гг (млн чел; %)

Таблица 40. Прогноз численности покупателей ювелирных изделий, РФ, 2019-2023 гг (млн чел; %)

Таблица 41. Доля покупателей ювелирных изделий от населения РФ, 2014-2018 гг (%)

Таблица 42. Прогноз доли покупателей ювелирных изделий от населения РФ, 2019-2023 гг (%)

Таблица 43. Объём покупки и средние затраты на покупку ювелирных изделий, РФ, 2014-2018 гг (шт в год; руб в год)

Таблица 44. Прогноз объёма покупки и средних затрат на покупку ювелирных изделий, РФ, 2019-2023 гг (шт в год; руб в год)

Таблица 45. Производство ювелирных изделий, РФ, 2014-2018 гг (млн шт; %)

Таблица 46. Прогноз производства ювелирных изделий, РФ, 2019-2023 гг (млн шт; %)

Таблица 47. Производство ювелирных изделий по видам, РФ, 2014-2018 гг (млн шт)

Таблица 48. Прогноз производства ювелирных изделий по видам, РФ, 2019-2023 гг (млн шт)

Таблица 49. Производство ювелирных изделий по федеральным округам РФ, 2014-2018 гг (тыс шт)

Таблица 50. Цена производителей ювелирных изделий, РФ, 2014-2018 гг (руб за шт; %)

Таблица 51. Прогноз цены производителей ювелирных изделий, РФ, 2019-2023 гг (руб за шт; %)

Таблица 55. Баланс экспорта и импорта ювелирных изделий, РФ, 2014-2018 гг (млн шт)

Таблица 56. Прогноз баланса экспорта и импорта ювелирных изделий, РФ, 2019-2023 гг (млн шт)

Таблица 57. Экспорт ювелирных изделий, РФ, 2014-2018 гг (млн шт; %)

Таблица 58. Прогноз экспорта ювелирных изделий, РФ, 2019-2023 гг (млн шт; %)

Таблица 59. Экспорт ювелирных изделий по видам, РФ, 2014-2018 гг (млн шт)

Таблица 60. Прогноз экспорта ювелирных изделий по видам, РФ, 2019-2023 гг (млн шт)

Таблица 61. Экспорт ювелирных изделий по странам мира, РФ, 2014-2018 гг (тыс шт)

Таблица 62. Экспорт ювелирных изделий, РФ, 2014-2018 гг (млн долл; %)

Таблица 63. Прогноз экспорта ювелирных изделий, РФ, 2019-2023 гг (млн долл; %)

Таблица 64. Экспорт ювелирных изделий по видам, РФ, 2014-2018 гг (млн долл)

Таблица 65. Прогноз экспорта ювелирных изделий по видам, РФ, 2019-2023 гг (млн долл)

Таблица 66. Экспорт ювелирных изделий по странам мира, РФ, 2014-2018 гг (тыс долл)

Таблица 67. Цена экспорта ювелирных изделий, РФ, 2014-2018 гг (долл за шт; %)

Таблица 68. Прогноз цены экспорта ювелирных изделий, РФ, 2019-2023 гг (долл за шт; %)

Таблица 69. Цена экспорта ювелирных изделий по видам, РФ, 2014-2018 гг (долл за шт)

Таблица 70. Прогноз цены экспорта ювелирных изделий по видам, РФ, 2019-2023 гг (долл за шт)

Таблица 71. Цена экспорта ювелирных изделий по странам мира, РФ, 2014-2018 гг (долл за шт)

Таблица 72. Импорт ювелирных изделий, РФ, 2014-2018 гг (млн шт; %)

Таблица 73. Прогноз импорта ювелирных изделий, РФ, 2019-2023 гг (млн шт; %)

Таблица 74. Импорт ювелирных изделий по видам, РФ, 2014-2018 гг (млн шт)

Таблица 75. Прогноз импорта ювелирных изделий по видам, РФ, 2019-2023 гг (млн шт)

Таблица 76. Импорт ювелирных изделий по странам мира, РФ, 2014-2018 гг (тыс шт)

Таблица 77. Импорт ювелирных изделий, РФ, 2014-2018 гг (млн долл; %)

Таблица 78. Прогноз импорта ювелирных изделий, РФ, 2019-2023 гг (млн долл; %)

Таблица 79. Импорт ювелирных изделий по видам, РФ, 2014-2018 гг (млн долл)

Таблица 80. Прогноз импорта ювелирных изделий по видам, РФ, 2019-2023 гг (млн долл)

Таблица 81. Импорт ювелирных изделий по странам мира, РФ, 2014-2018 гг (тыс долл)

Таблица 82. Цена импорта ювелирных изделий, РФ, 2014-2018 гг (долл за шт; %)

Таблица 83. Прогноз цены импорта ювелирных изделий, РФ, 2019-2023 гг (долл за шт; %)

Таблица 84. Цена импорта ювелирных изделий по видам, РФ, 2014-2018 гг (долл за шт; %)

Таблица 85. Прогноз цены импорта ювелирных изделий по видам, РФ, 2019-2023 гг (долл за шт; %)

Таблица 86. Цена импорта ювелирных изделий по странам мира, РФ, 2014-2018 гг (долл за шт)

Таблица 95. Выручка от продаж продукции, РФ, 2014-2018 гг (млрд руб; %)

Таблица 96. Коммерческие и управленческие расходы, РФ, 2014-2018 гг (млрд руб; %)

Таблица 97. Себестоимость продукции, РФ, 2014-2018 гг (млрд руб; %)

Таблица 98. Прибыль от продажи продукции, РФ, 2014-2018 гг (млрд руб; %)

Таблица 99. Экономическая эффективность отрасли, РФ, 2014-2018 гг (%; раз; сут дн)

Таблица 100. Инвестиции в отрасль, РФ, 2014-2018 гг (млн руб)

В связи с экономическим кризисом спрос на ювелирные украшения в России упал, по разным оценкам, от 30 до 50% по сравнению с прошлым годом.

Спад произошел вследствие ухудшения благосостояния населения и девальвации курса рубля. По данным Росстата, реальные доходы россиян сократились на 4% в 2015 году по сравнению с предыдущим годом, реальные зарплаты – на 10%.

Цены на ювелирные украшения за год, наоборот, выросли вдвое. 80% себестоимости изделий составляет стоимость сырья, цена которого определяется на биржевом рынке и полностью зависит от курса валют.

При этом спрос на ювелирные изделия из золота упал до 14-летнего минимума – до 41,1 тонн (снижение на 39% по сравнению с 67 тоннами в 2014-м). В среднем в 2015-2016 году 1 грамм золота 585 пробы в ювелирных магазинах стоил порядка 2 400-2 500 рублей.

Несмотря на проседание рынка, спрос на бриллианты остается относительно стабильным. Самые дешевые бриллианты, по разным оценкам, стоят от 600 тыс.руб. за карат. Цены на драгоценные камни растут вместе с долларом, за 2 года произошло повышение в два раза. Участники рынка полагают, что покупатели массового сегмента склонны считать бриллианты инвестициями, тогда как на рынке существуют украшения с бриллиантами и инвестиционные бриллианты, которые продаются отдельно вместе сертификатами (сертифицированн ые бриллианты).

До кризиса более 60% было занято импортом из Юго-восточной Азии. Из-за резкого скачка курса доллара и ужесточения таможенного законодательства, цифры поменялись. В настоящий момент ювелирный рынок на 95% занят отечественными производителями, оставшаяся часть приходится на импорт.

По данным Y Consulting, оборот ювелирного ритейла в России в 2015 году увеличился на 4,4% - до 869,4 млрд. руб., тогда как в натуральном выражении снизился на 19% за счет сокращений в среднем ценовом сегменте. Низкий сегмент (изделия стоимостью до 300 долларов) пришлось 24% рынка, на средний (до 3 тыс. долларов) - 61%, тогда как на высокий (от 3 тыс. долларов) – 15%. В люксовом сегменте более 65% занимают зарубежные бренды из Америки, Италии, Испании и Великобритании.

Негативная тенденция сказывается и на участниках рынках. В столичных торговых центрах упал в среднем на 6%, у средних и небольших – на 17%. Более 30 крупных компаний проходят процедуры банкротства, закрывается огромное количество розничных точек ювелирных магазинов. На данный момент рынок покинуло около 25% игроков, некоторые решили полностью уйти в онлайн.

Чтобы удержаться на рынке, игроки из низкого и среднего ценового сегмента будут стремиться снижать качества изделий, предлагая украшения самых низких проб, сокращая количество драгоценных камней и снижая другие характеристики украшений.

Правовая сторона

Помимо экономической нестабильности, на изменение ювелирного рынка сказались и новые поправки к законам.

С начала 2016 года вступил в силу закон «О внесении изменений в статью 7 закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» от 15.12.2015 г. Согласно ему, все россияне, осуществляющие покупку дорогих ювелирных украшений и камней, обязаны предъявить паспорт.

При покупке за наличные на сумму от 40 тысяч рублей граждане обязаны предоставить продавцам паспорт и заполнить анкеты, также как и при покупке на сумму от 100 тысяч рублей при безналичном расчете.

Закон принят в качестве мер, направленных против отмывания незаконных доходов и финансирования террористов. Участники ювелирного рынка скептически относятся к данному нововведению. Покупатели вряд ли согласятся передавать свои паспортные данные, что будет приводить к «серым схемам» продаж, когда покупатель будет просить пробить украшения мимо кассы, что впоследствии может привести к повышению цены на украшения.

На самом деле у ювелиров нет и не было никакой пороговой суммы, чтобы не проводить идентификацию. При продаже изделия любой стоимости, даже в несколько сотен рублей, продавцы обязаны провести идентификацию. Однако новый закон предполагает не только конкретную сумму, но и повышение штрафов за несоблюдение законодательства.

Данные о продажах поступают в Росфинмониторинг, где, при любом несовпадении в отчете полагается штраф, соответственно, компании будут закладывать в стоимость изделий риски, что и повысит стоимость украшений.

Государство же в своем решении ссылается на опыт зарубежных стран. Так, во Франции ценовой порог составляет 3 тыс. евро для резидентов и 15 тыс. евро для нерезидентов. При покупке на эти сумму покупатели обязаны предъявить паспорт. В Испании суммы меньше — от 2,5 тыс. евро для резидентов, и от 15 тыс. евро - если покупатель - не резидент.

Еще одно изменение касается онлайн-торговли ювелирными изделиями. С 30 октября 2015 года вступили в силу изменение в Постановление Правительства Российской Федерации от 19 января 1998 г. N 55 «Об утверждении Правил продажи отдельных видов товаров, перечня товаров длительного пользования, на которые не распространяется требование покупателя о безвозмездном предоставлении ему на период ремонта или замены аналогичного товара, и перечня непродовольствен ных товаров надлежащего качества, не подлежащих возврату или обмену на аналогичный товар других размера, формы, габарита, фасона, расцветки или комплектации».

В Правила продажи отдельных видов товаров были внесены изменения в части продажи ювелирных изделий. В частности, ювелирные и другие изделия из драгоценных металлов или драгоценных камней теперь запрещено продавать вне стационарных мест торговли. То есть, покупка, оформленная на основании ознакомления с товаром в интернете и по телевидению на основании фото без предварительного ознакомления покупателя в стационарном месте торговли (интернет-заказ) , является нарушением законодательства.

Также, как и ранее, на данные ювелирны изделия не распространяется право покупателя на обмен товара в течение 14 дней.

В Правила введено и еще одно существенное изменение – продажа ювелирных и других изделий из серебра отечественного производства массой до 3 граммов включительно (без учета вставок) будет допускаться без оттиска государственного пробирного клейма, а при использовании в качестве вставок материалов искусственного происхождения, обладающих характеристиками (свойствами) драгоценных камней, на ярлыках должна быть указана информация о том, что данный камень не является драгоценным.

По требованию клиента в его присутствии теперь обязательно взвешивание изделий из драгоценных металлов и камней без ярлыка.

Изменения в законодательстве в значительной мере усложняют ведение бизнеса в ювелирной отрасли, создавая определенные трудности и в без того сложной экономической ситуации в стране.

Тенденции и перспективы

Сокращение потребительского спроса заставило многих игроков пересматривать свои стратегии, замораживать программы развития, закрывать неэффективные и слабые магазины. На полках ювелирных сетей в ассортименте увеличилась доля серебра и бижутерии. Многие сетевые магазины внедрили разное товарное и ценовое предложение индивидуально для каждой точки, осваивать онлайн-продажи.

Теперь все зависит от того, насколько участники рынка готовы к выживанию в новых экономических реалиях. Приоритетными направлениями стала работа над ассортиментом, маркетингом, дизайном и ценовым предложениям.

Ювелирный рынок крайне консервативен, выкладка и предложение товара в стране, безусловно, устарело, при этом стандартные маркетинговые ходы уже не работают. Чтобы сбыть товар, компании объявляют о невероятных скидках до 90%, стараясь хоть как-то привлечь покупателя. Подобные шаги приводят лишь к тому, что клиент, приобретая изделия по цене, которая по факту ниже себестоимости изделия, отказывается покупать по более дорогой цене. К тому же, всегда вероятен риск, что конкурент сделает цену еще дешевле. Таким образом, маркетологи постепенно пришли к выводу, что скидки сами по себе не являются достаточным стимулом, чтобы привлечь клиента.

Для того, чтобы выделиться на ювелирном рынке, компании, в первую очередь, работают над необычным ассортиментом и выкладкой товара.

Выкладка драгоценностей связана со множеством трудностей. Дело в том, что передать игру камней может только особенно выстроенный свет. Другая сложность состоит в том, что под витриной украшения темнеют, выглядят более тусклыми и теряют привлекательност ь в глазах покупателей. Зная об этих щепетильных моментах, дизайнеры стараются продумать освещение и выкладку изделий так, чтобы украшения выглядели наиболее привлекательными в глазах клиентов.

Во многих ювелирных магазинах, объединенных общей сетью, вы никогда не сможете понять, кто является поставщиком изделий. Цепи, кольца и сережки могут принадлежать совершенно разным заводам и компаниям, но ни одному из участников рынка до этого момента и не приходило в голову заниматься брендированием.

Сейчас многие мультибрендовые магазины стараются отразить особенности каждой марки, делая акцент на подачу украшений. Передовые компании уже выпускают новые изделия тематическими коллекциями, состоящими из нескольких украшений. Идя в ногу со временем, ювелирные компании сопровождают каждую коллекцию интересным маркетинговым сопровождением, запускают в интернете видео-ролики, воспевающих красоту женщин и ценность украшений как подарка.

Немало внимания уделяется ведению соцсетей ювелирных компаний. Люди все больше времени проводят в интернет-простра нстве, общаясь и делясь информацией в тематических сообществах. Времена изменились, и теперь гораздо проще отслеживать тенденции и сообщать о новинках в режиме онлайн, чем распространять каталоги почтой.

Важную роль играет и выкладка товара. Чем необычнее преподнесено украшение, тем больше шанс, что покупатель зайдет именно в этот магазин. У каждого изделия появляется своя история, которую можно донести до клиента путем нетривиального маркетингового сопровождения.

Диверсификация ассортимента, основанная на возрастных категориях — один из последних трендов ювелирного рынка. Так, относительно недавно стали появляться ювелирные линейки для мужчин. Словно духи, на ювелирных прилавках можно найти украшения «для нее» и «для него», уходя от традиционных цепей и колец и предоставляя мужчине выбрать для себя браслеты, кулоны и даже серьги. Каффы, пусеты, кольца на фаланги пальцев – еще одно модное веяние моды.

Вошли в моду и тренинги для продавцов ювелирных украшений. Интернет пестрит заголовками: «Новый тренинг: как повысить продажи ювелирного магазина», «15 способов удержать клиента» и т.д.

Вся суть их сводится к тому, что нужно уделять больше внимания потребностям клиента, стараясь понять его интересы, вкусы и потребности, пытаться предугадать выбор и предложить лучшее решение.

Продавцов учат делать акцент на эксклюзивности предложения и специальных акциях и бонусах, действующих в данный момент в магазине. При низком трафике борьба идет за каждого клиента, поэтому теперь для продавцов важно не столько увеличить средний чек покупки, сколько в принципе удержать клиента, заинтересовав его выгодным предложением.

Индивидуализация украшений – еще один способ привлечь внимание покупателей. Ювелирные бренды предлагают именные подвески, чармы (тематические подвески на браслет), которые обозначают то или иное знаковое событие в жизни, а интернет-магазин ы добавили изюминки в выбор подарков — онлайн-конструкт оры, позволяющие создать собственное индивидуальное украшение.

Значение стала играть и упаковка товара. Коробочки, ленты, пакеты – дизайнеры марок прикладывают немало усилий, чтобы покупка украшений стала незабываемым событием и способом прикоснуться к «миру роскоши».

Несмотря на все старания, в целом ситуация в отрасли остается весьма плачевной. Консервативный рынок с трудом перестраивается под новые реалии, предложение по-прежнему превышает спрос.

Однако для ювелирной среды подобные изменения скорее можно считать плюсом, чем минусом. Смена конъюнктуры рынка дает возможность отсеять слабых, неконкурентоспос обных игроков с рынка, предоставив шанс молодым брендам открывать новые направления на ювелирном рынке.

Маркетинговое исследование "Рынок ювелирных изделий в России в 2012-2017 гг. и прогноз рынка ювелирных изделий (ювелирного рынка) в России на 2018-2022 гг.". Анализ российского ювелирного рынка.

Исполнитель	АМИКО
Дата	29.10.2018
Количество страниц	231 стр.
Цена	39 000 руб. 39000 RUB
	КУПИТЬ
	Версия для печати
	После оформления и оплаты заказа в течение 1 (одного) рабочего дня маркетинговое исследование / бизнес-план будет выслано на указанную электронную почту. Бухгалтерские документы будут переданы по обычной почте. Наши менеджеры свяжутся с Вами по указанным телефонам.
диаграмм - 96, графиков - 7, таблиц - 81

Описание "Рынок ювелирных изделий":

Цель исследования – проанализировать рынок ювелирных изделий с перспективой на 2022 год.

Структура рынка ювелирных изделий:

Работа состоит из следующих разделов

Выпуск изделий всего, выпуск ювелирных изделий из золота и серебра, и прочие изделия из драгоценных металлов, также представлена структура и динамика производства по регионам с 2012 по август 2018 гг.
Посчитан рынок ювелирных изделий на основе данных импорта, экспорта и производства.
Экспорт и импорт ювелирных изделий приведен по странам отправления и назначения.
Анализ сегмента бижутерии, а также изделий из жемчуга, драгоценных и полудрагоценных камней (объем производства, географическая структура, показатели экспорта и импорта в разрезе по странам отправления и назначения)
Анализ сырьевой базы (выручка компаний в отрасли добычи и переработки драгоценных металлов, алмазов и драгоценных и полудрагоценных камней)

Исследование включает в себя описание крупнейших производителей ювелирных изделий на рынке и их бухгалтерская отчётность:

ОАО «МОСКОВСКИЙ ЮВЕЛИРНЫЙ ЗАВОД»
ООО «КРАСНОСЕЛЬСКИЙ ЮВЕЛИРНЫЙ ЗАВОД «ДИАМАНТ»
ООО «КОСТРОМСКАЯ ЮВЕЛИРНАЯ ФАБРИКА «ТОПАЗ»
ООО «ЮВЕЛИРНЫЙ ЗАВОД «ПЛАТИНА»
ООО «БРОННИЦКИЙ ЮВЕЛИРНЫЙ ЗАВОД»
ООО «АКВАМАРИН»
ООО «СТОЛИЧНЫЙ ЮВЕЛИРНЫЙ ЗАВОД» (АДАМАС)
ОАО «ПО «КРИСТАЛЛ»
ООО «КЮЗ «ДОМИНАНТ»
ООО «КЮЗ «ДЕЛЬТА»

В исследовании также представлена характеристика крупнейших розничных сетей:

SUNLIGHT
АР-ЭЛ-ДЖИ (ГРУППА RICHEMONT)
PANDORA
MERCURY
585GOLD
VALTERA
ЮВЕЛИРНЫЙ ДОМ «КРИСТАЛЛ»

По количеству ювелирных салонов в Москве лидирует «Московский Ювелирный Завод» - *** филиала, далее следует SUNLIGHT – *** точки, PANDORA – *** точка, «Бронницкий ювелир» и *** по *** и 38 точек соответственно.

Особое внимание уделено прогнозу развития рынка на 2018-2022 гг.

Выдержки из исследования рынка ювелирных изделий:

Вследствие санкций, выросшего курса валют и государственной политики протекционизма растет лояльность потребителей к ювелирным изделиям отечественного производства. Российские ювелиры адаптируются к современным условиям и создают украшения соответствующие мировым тенденциям.
В 2017 году общий объем рынка составил *** млрд. рублей, что на ***% больше прошлогоднего показателя.
По итогам 2017 года объем производства ювелирных изделий в России увеличился на четверть и составил *** млрд. руб.
В Центральном регионе расположены основные центры отечественной ювелирной отрасли – это Костромская область и Москва. В 2017 году объем производства в Костромской области составил – *** млрд. рублей, что составляет ***% от общего объема производства.
Лидирующим предприятием в регионе является Красносельский ювелирный завод «Диамант». Ювелирный завод стоял у истоков бренда «SOKOLOV» и до 2012 года создавал украшения под именем «Диамант». В сентябре 2012 года был освежен образ компании. После ребрендинга Diamant стал современней, актуальней, модней. Выручка компании в 2017 году составила *** млрд. рублей.
В Москве за 2017 год объем производства ювелирных изделий составил *** млрд. рублей, что составляет 13,5% от общего объема производства. Лидирующими предприятиями в столице являются «МЮЗ», «СЮЗ» (Адамас), «Бронницкий ювелир».
За 2017 год наибольший объем розничного оборота пришелся на Дагестан – ***%, на втором месте Москва – ***%, на третьем Краснодарский край – 8,9%. Большой вес южных регионов часто связан с культурными традициями, ювелирные изделия из драгоценных камней и металлов считаются выгодным инвестиционным вложением.
По оценке экспертов, доля «серого» рынка ювелирных изделий не превышает ***% от общего оборота или *** млрд. рублей в 2017 году.
Для уменьшения доли нелегальной продукции и контроля за оборотом с 1 июня 2018 года в России начался эксперимент по маркировке драгоценных металлов, камней, а также изделий из них.
По итогам 2017 года импорт ювелирных изделий из серебра составил *** млн. долл., что на ***% превышает показатель предыдущего года. За январь-июль 2018 года показатель увеличился почти в 1,5 раза к такому же периоду предыдущего года.
Китай активно наращивает свои поставки в Россию, по объемам импорта изделий из прочих металлов в 2016 году лидировала Италия, но в 2017 году Китай увеличил свои поставки почти в 4 раза с *** млн. долл. до *** млн. долл. Поставки изделий из серебра увеличились с *** млн. долл. до *** млн. долл.
Несмотря на то, что Италия также увеличила поставки изделий из прочих драгметаллов с *** млрд. руб. до *** млрд. руб., этого оказалось недостаточно, чтобы остаться в лидирующей позиции.

Прогноз развития рынка ювелирных изделий на 2018-2022 гг.

Снижение потребительского спроса на дорогостоящие ювелирные украшения станет драйвером для новой эпохи в российской ювелирной промышленности.
По оценке экспертов, объем отечественного производства ювелирных изделий в 2018 году составит *** млрд. рублей, рост ***%, а суммарный объем рынка увеличится до *** млрд. руб.
К 2022 году рынок ювелирных изделий в России увеличится до *** млрд. руб.

В маркетинговом исследовании приведено: 96 диаграмм, 81 таблица, 7 графиков и 2 схемы.

1. РЕЗЮМЕ...6

1.1. ПАРАМЕТРЫ ИССЛЕДОВАНИЯ...6

1.2. ВЫВОДЫ ПО ИССЛЕДОВАНИЮ...7

2. КЛАССИФИКАЦИЯ ЮВЕЛИРНЫХ ИЗДЕЛИЙ...10

3. ПРОИЗВОДСТВО ЮВЕЛИРНЫХ ИЗДЕЛИЙ В РОССИИ...13

3.1. ЮВЕЛИРНЫЕ ИЗДЕЛИЯ ВСЕГО...13

3.1.1. Объемы производства ювелирных изделий...13

3.1.2. Географическая структура производства ювелирных изделий...15

3.2. ЮВЕЛИРНЫЕ ИЗДЕЛИЯ ИЗ ЗОЛОТА...21

3.2.1. Объем и динамика производства ювелирных изделий из золота и их частей...21

3.2.2. Географическая структура производства ювелирных изделий из золота и их частей...22

3.3. ЮВЕЛИРНЫЕ ИЗДЕЛИЯ ИЗ СЕРЕБРА...24

3.3.1. Объем и динамика производства ювелирных изделий из серебра и их частей и их частей...24

3.3.2. Географическая структура производства ювелирных изделий из серебра и их частей и их частей...25

3.4. РИТУАЛЬНО-ОБРЯДОВЫЕ ИЗДЕЛИЯ ИЗ ДРАГОЦЕННЫХ МЕТАЛЛОВ...28

3.4.1. Объем и динамика производства ритуально-обрядовых изделий из драгоценных металлов...28

3.4.2. Географическая структура производства ритуально-обрядовых изделий из драгоценных металлов...29

3.5. ЮВЕЛИРНЫЕ ИЗДЕЛИЯ ИЗ ПРОЧИХ ДРАГОЦЕННЫХ МЕТАЛЛОВ...31

3.5.1. Объем и динамика производства ювелирных изделий из прочих драгоценных металлов...31

3.5.2. Географическая структура производства ювелирных изделий из прочих драгоценных металлов...32

3.6. ВЫРУЧКА В ОТРАСЛИ ПРОИЗВОДСТВА ЮВЕЛИРНЫХ ИЗДЕЛИЙ...34

3.6.1. Объем и динамика выручки...34

3.6.2. Географическая структура выручки...35

4. ХАРАКТЕРИСТИКА КРУПНЕЙШИХ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ И ПРОДАВЦОВ ЮВЕЛИРНЫХ ИЗДЕЛИЙ...38

4.1. ОАО «МОСКОВСКИЙ ЮВЕЛИРНЫЙ ЗАВОД»...38

4.1.1. Краткая характеристика компании...38

4.1.2. Бухгалтерский баланс...39

4.1.3. Отчет о прибылях и убытках...41

4.2. ООО «КРАСНОСЕЛЬСКИЙ ЮВЕЛИРНЫЙ ЗАВОД «ДИАМАНТ»»...42

4.2.1. Краткая характеристика компании...42

4.2.2. Бухгалтерский баланс...43

4.2.3. Отчет о прибылях и убытках...45

4.3. ООО «КОСТРОМСКАЯ ЮВЕЛИРНАЯ ФАБРИКА «ТОПАЗ»...46

4.3.1. Краткая характеристика компании...46

4.3.2. Бухгалтерский баланс...47

4.3.3. Отчет о прибылях и убытках...49

4.4. ООО «ЮВЕЛИРНЫЙ ЗАВОД «ПЛАТИНА»...50

4.4.1. Краткая характеристика компании...50

4.4.2. Бухгалтерский баланс...51

4.4.3. Отчет о прибылях и убытках...53

4.5. ООО «БРОННИЦКИЙ ЮВЕЛИРНЫЙ ЗАВОД»...54

4.5.1. Краткая характеристика компании...54

4.5.2. Бухгалтерский баланс...55

4.5.3. Отчет о прибылях и убытках...57

4.6. ООО «АКВАМАРИН»...58

4.6.1. Краткая характеристика компании...58

4.6.2. Бухгалтерский баланс...59

4.6.3. Отчет о прибылях и убытках...61

4.7. ООО «СТОЛИЧНЫЙ ЮВЕЛИРНЫЙ ЗАВОД» (АДАМАС)...62

4.7.1. Краткая характеристика компании...62

4.7.2. Бухгалтерский баланс...63

4.7.3. Отчет о прибылях и убытках...65

4.8. ОАО «ПО «КРИСТАЛЛ»...66

4.8.1. Краткая характеристика компании...66

4.8.2. Бухгалтерский баланс...67

4.8.3. Отчет о прибылях и убытках...69

4.9. ООО «КЮЗ «ДОМИНАНТ»...70

4.9.1. Краткая характеристика компании...70

4.9.2. Бухгалтерский баланс...71

4.9.3. Отчет о прибылях и убытках...73

4.10. ООО «КЮЗ «ДЕЛЬТА»...74

4.10.1. Краткая характеристика компании...74

4.10.2. Бухгалтерский баланс...75

4.10.3. Отчет о прибылях и убытках...77

5. ИМПОРТНЫЕ И ЭКСПОРТНЫЕ ОПЕРАЦИИ НА РЫНКЕ ЮВЕЛИРНЫХ ИЗДЕЛИЙ...78

5.1. ИМПОРТ ЮВЕЛИРНЫХ ИЗДЕЛИЙ...78

5.1.1. Объем и структура импорта ювелирных изделий из серебра...78

5.1.2. Объем и структура импорта ювелирных изделий из прочих драгоценных металлов...82

5.1.3. Объем и структура импорта изделий золотых и серебряных дел мастеров...86

5.2. ЭКСПОРТ ЮВЕЛИРНЫХ ИЗДЕЛИЙ...88

5.2.1. Объем и структура экспорта ювелирных изделий из серебра...88

5.2.2. Объем и структура экспорта ювелирных изделий из прочих драгоценных металлов...92

5.2.3. Объем и структура экспорта изделий золотых и серебряных дел мастеров...96

6. БИЖУТЕРИЯ...98

6.1. ПРОИЗВОДСТВО БИЖУТЕРИИ...98

6.1.1. Объем и динамика производства бижутерии...98

6.1.2. Географическая структура производства бижутерии и подобных изделий...99

6.2. ИМПОРТ И ЭКСПОРТ БИЖУТЕРИИ...102

6.2.1. Объем, динамика и структура импорта бижутерии...102

6.2.2. Объем, динамика и структура экспорта бижутерии...106

7. ИЗДЕЛИЯ ИЗ ЖЕМЧУГА, ДРАГОЦЕННЫХ И ПОЛУДРАГОЦЕННЫХ КАМНЕЙ...110

7.1. ИЗДЕЛИЯ ИЗ ЖЕМЧУГА...110

7.1.1. Объем, динамика и структура производства изделий из жемчуга...110

7.1.2. Объем, динамика и структура импорта изделий из жемчуга...112

7.1.3. Объем, динамика и структура экспорта изделий из жемчуга...116

7.2. ИЗДЕЛИЯ ИЗ ДРАГОЦЕННЫХ И ПОЛУДРАГОЦЕННЫХ КАМНЕЙ...118

7.2.1. Объем, динамика и структура производства изделий из драгоценных и полудрагоценных камней...118

7.2.2. Объем, динамика и структура производства изделий из янтаря...120

7.2.3. Объем, динамика и структура импорта изделий из драгоценных и полудрагоценных камней...122

7.2.4. Объем, динамика и структура экспорта изделий из драгоценных и полудрагоценных камней...126

8. ТОРГОВЛЯ ЮВЕЛИРНЫМИ ИЗДЕЛИЯМИ...128

8.1. ОБОРОТ РОЗНИЧНОЙ ТОРГОВЛИ ЮВЕЛИРНЫМИ ИЗДЕЛИЯМИ...128

8.2. ВЫРУЧКА В ОТРАСЛИ РОЗНИЧНОЙ ТОРГОВЛИ ЮВЕЛИРНЫМИ ИЗДЕЛИЯМИ...138

8.3. ВЫРУЧКА В ОТРАСЛИ ОПТОВОЙ ТОРГОВЛИ ЮВЕЛИРНЫМИ ИЗДЕЛИЯМИ...140

9. РОССИЙСКИЙ РЫНОК ЮВЕЛИРНЫХ ИЗДЕЛИЙ...142

9.1. ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ РЫНКА...142

9.2. ГОСУДАРСТВЕННОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ОТРАСЛИ. МАРКИРОВКА ЮВЕЛИРНЫХ ИЗДЕЛИЙ...146

9.3. ОБЪЕМ И ДИНАМИКА РЫНКА ОНЛАЙН-ПРОДАЖИ ЮВЕЛИРНЫХ ИЗДЕЛИЙ...148

10. КРУПНЕЙШИЕ РИТЕЙЛЕРЫ...150

10.1. SUNLIGHT...150

10.1.1. Краткая характеристика компании...150

10.1.2. Бухгалтерский баланс...151

10.1.3. Отчет о прибылях и убытках...153

10.2. АР-ЭЛ-ДЖИ (ГРУППА RICHEMONT)...154

10.2.1. Краткая характеристика компании...154

10.2.2. Бухгалтерский баланс...155

10.2.3. Отчет о прибылях и убытках...157

10.3. PANDORA...158

10.3.1. Краткая характеристика компании...158

10.3.2. Бухгалтерский баланс...159

10.3.3. Отчет о прибылях и убытках...161

10.4. MERCURY...162

10.4.1. Краткая характеристика компании...162

10.4.2. Бухгалтерский баланс...163

10.4.3. Отчет о прибылях и убытках...165

10.5. 585GOLD...166

10.5.1. Краткая характеристика компании...166

10.5.2. Бухгалтерский баланс...167

10.5.3. Отчет о прибылях и убытках...169

10.6. ЮВЕЛИРНЫЙ ДОМ «КРИСТАЛЛ»...170

10.6.1. Краткая характеристика компании...170

10.6.2. Бухгалтерский баланс...171

10.6.3. Отчет о прибылях и убытках...173

10.7. VALTERA...174

10.7.1. Краткая характеристика компании...174

10.7.2. Бухгалтерский баланс...175

10.7.3. Отчет о прибылях и убытках...177

11. ВЛИЯЮЩИЕ РЫНКИ...178

11.1. ДРАГОЦЕННЫЕ МЕТАЛЛЫ...178

11.1.1. Производство драгоценных металлов...178

11.1.2. Цены производителей на золото...180

11.1.3. Цены производителей на серебро...183

11.2. ДРАГОЦЕННЫЕ И ПОЛУДРАГОЦЕННЫЕ КАМНИ...186

11.2.1. Добыча драгоценных и полудрагоценных камней, кроме алмазов...186

11.3. АЛМАЗЫ...188

11.3.1. Добыча алмазов...188

11.3.2. Обработка алмазов...190

12. ПРОГНОЗ РАЗВИТИЯ РЫНКА НА 2018-2022 ГГ....192

13. О КОНСАЛТИНГОВОЙ КОМПАНИИ «АМИКО»...194

14. ПРИЛОЖЕНИЯ...196

ПРИЛОЖЕНИЕ 1. 300 КРУПНЕЙШИХ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ ЮВЕЛИРНЫХ ИЗДЕЛИЙ В РОССИИ...196

ПРИЛОЖЕНИЕ 2. 100 КРУПНЕЙШИХ КОМПАНИЙ В ОТРАСЛИ РОЗНИЧНОЙ ТОРГОВЛИ ЮВЕЛИРНЫМИ ИЗДЕЛИЯМИ...217

ПРИЛОЖЕНИЕ 3. 100 КРУПНЕЙШИХ КОМПАНИЙ В ОТРАСЛИ ОПТОВОЙ ТОРГОВЛИ ЮВЕЛИРНЫМИ ИЗДЕЛИЯМИ...225

Список диаграмм

Диаграмма 1. Объем и динамика российского производства ювелирных изделий в стоимостном выражении, 2012 - янв-авг 2018 гг., млрд., руб.

Диаграмма 2. Структура производства ювелирных изделий по федеральным округам в стоимостном выражении в 2017 году, %

Диаграмма 3. Структура производства ювелирных изделий по субъектам РФ в стоимостном выражении в 2017 году, %

Диаграмма 4. Объем и динамика российского производства ювелирных изделий из золота и их частей в натуральном выражении, 2017 - янв-авг 2018 гг., тыс. шт.

Диаграмма 5. Структура производства ювелирных изделий из золота и их частей в натуральном выражении по ФО, 2017 год, %

Диаграмма 6. Структура производства ювелирных изделий из золота и их частей в натуральном выражении по субъектам РФ, 2017 год, %

Диаграмма 7. Объем и динамика российского производства ювелирных изделий из серебра и их частей и их частей в натуральном выражении, 2017 - янв-авг 2018 гг., тыс. шт.

Диаграмма 8. Структура производства ювелирных изделий из серебра и их частей и их частей в натуральном выражении по ФО, 2017 год, %

Диаграмма 9. Структура производства ювелирных изделий из серебра и их частей и их частей в натуральном выражении по ФО, январь-август 2018 года, %

Диаграмма 10. Структура производства ювелирных изделий из серебра и их частей и их частей в натуральном выражении по субъектам РФ, 2017 год, %

Диаграмма 11. Объем и динамика российского производства ритуально-обрядовых изделий из драгоценных металлов в натуральном выражении, 2017 - янв-авг 2018 гг., тыс. шт.

Диаграмма 12. Структура производства ритуально-обрядовых изделий из драгоценных металлов в натуральном выражении по ФО, 2017 год, %

Диаграмма 13. Структура производства ритуально-обрядовых изделий из драгоценных металлов в натуральном выражении по субъектам РФ, 2017 год, %

Диаграмма 14. Объем и динамика российского производства ювелирных изделий из прочих драгоценных металлов в натуральном выражении, 2017 - янв-авг 2018 гг., тыс. шт.

Диаграмма 15. Структура производства ювелирных изделий из прочих драгоценных металлов в натуральном выражении по ФО, 2017 год, %

Диаграмма 16. Структура производства ювелирных изделий из прочих драгоценных металлов в натуральном выражении по субъектам РФ, 2017 год, %

Диаграмма 17. Объем и динамика выручки в отрасли производства ювелирных изделий, 2012 – янв-июн 2018 гг., млн. руб.

Диаграмма 18. Структура выручки в отрасли производства ювелирных изделий по ФО в 2017 году, %

Диаграмма 19. Структура выручки в отрасли производства ювелирных изделий по субъектам РФ в 2017 году, %

Диаграмма 20. Динамика выручки в отрасли производства ювелирных изделий в лидирующих регионах, 2012 – 2017 гг., тыс. руб.

Диаграмма 21. Объем и динамика импорта ювелирных изделий из серебра в стоимостном выражении в 2012 - янв-июл 2018 года, тыс. долл.

Диаграмма 22. Структура импорта серебряных ювелирных изделий по странам отправления в стоимостном выражении в 2017 году, %

Диаграмма 23. Объем и динамика импорта ювелирных изделий из серебра в натуральном выражении в 2012 - янв-июл 2018 года, тонн

Диаграмма 24. Структура импорта серебряных ювелирных изделий по странам отправления в натуральном выражении в 2017 году, %

Диаграмма 25. Объем и динамика импорта ювелирных изделий из прочих драгоценных металлов в стоимостном выражении в 2012 - янв-июл 2018 года, тыс. долл.

Диаграмма 26. Структура импорта ювелирных изделий из прочих драгоценных металлов по странам отправления в стоимостном выражении в 2017 году, %

Диаграмма 27. Объем и динамика импорта ювелирных изделий из прочих драгоценных металлов в натуральном выражении в 2012 - янв-июл 2018 года, тонн

Диаграмма 28. Структура импорта ювелирных изделий из прочих драгоценных металлов по странам отправления в натуральном выражении в 2017 году, %

Диаграмма 29. Объем и динамика импорта изделий золотых и серебряных дел мастеров в стоимостном выражении в 2012 - янв-июл 2018 года, тыс. долл.

Диаграмма 30. Объем и динамика импорта изделий золотых и серебряных дел мастеров в натуральном выражении в 2012 - янв-июл 2018 года, тонн

Диаграмма 31. Объем и динамика экспорта ювелирных изделий из серебра в стоимостном выражении в 2012 - янв-июл 2018 года, тыс. долл.

Диаграмма 32. Структура экспорта серебряных ювелирных изделий по странам назначения в стоимостном выражении в 2017 году, %

Диаграмма 33. Объем и динамика экспорта ювелирных изделий из серебра в натуральном выражении в 2012 - янв-июл 2018 года, тонн

Диаграмма 34. Структура экспорта серебряных ювелирных изделий по странам назначения в натуральном выражении в 2017 году, %

Диаграмма 35. Объем и динамика экспорта ювелирных изделий из прочих драгоценных металлов в стоимостном выражении в 2012 - янв-июл 2018 года, тыс. долл.

Диаграмма 36. Структура экспорта ювелирных изделий из прочих драгоценных металлов по странам назначения в стоимостном выражении в 2017 году, %

Диаграмма 37. Объем и динамика экспорта ювелирных изделий из прочих драгоценных металлов в натуральном выражении в 2012 - янв-июл 2018 года, тонн

Диаграмма 38. Структура экспорта ювелирных изделий из прочих драгоценных металлов по странам назначения в натуральном выражении в 2017 году, %

Диаграмма 39. Объем и динамика экспорта изделий золотых и серебряных дел мастеров в стоимостном выражении в 2012 - янв-июл 2018 года, тыс. долл.

Диаграмма 40. Объем и динамика экспорта изделий золотых и серебряных дел мастеров в натуральном выражении в 2012 - янв-июл 2018 года, тонн

Диаграмма 41. Объем и динамика российского производства бижутерии и подобных изделий в стоимостном выражении, 2012 - янв-авг 2018 гг., млн., руб.

Диаграмма 42. Структура производства бижутерии и подобных изделий по федеральным округам в стоимостном выражении в 2017 году, %

Диаграмма 43. Структура производства бижутерии и подобных изделий по федеральным округам в стоимостном выражении в янв-авг 2018 года, %

Диаграмма 44. Структура производства бижутерии и подобных изделий по субъектам РФ в стоимостном выражении в янв-авг 2018 года, %

Диаграмма 45. Объем и динамика импорта бижутерии в Россию в стоимостном выражении, 2012 - янв-июл 2018 гг., тыс. долл.

Диаграмма 46. Структура импорта бижутерии по странам отправления в стоимостном выражении в 2017 году, %

Диаграмма 47. Объем и динамика импорта бижутерии в Россию в натуральном выражении, 2012 - янв-июл 2018 гг., тонн

Диаграмма 48. Структура импорта бижутерии по странам отправления в натуральном выражении в 2017 году, %

Диаграмма 49. Объем и динамика экспорта бижутерии в стоимостном выражении, 2012 - янв-июл 2018 гг., тыс. долл.

Диаграмма 50. Структура экспорта бижутерии по странам назначения в стоимостном выражении в 2017 году, %

Диаграмма 51. Объем и динамика экспорта бижутерии в натуральном выражении, 2012 - янв-июл 2018 гг., тонн

Диаграмма 52. Структура экспорта бижутерии по странам назначения в натуральном выражении в 2017 году,%

Диаграмма 53. Объем и динамика российского производства изделий из жемчуга в натуральном выражении, 2017 - янв-авг 2018 гг., тыс. шт.

Диаграмма 54. Структура производства изделий из жемчуга по субъектам РФ в натуральном выражении в 2017 году, %

Диаграмма 55. Объем и динамика импорта изделий из жемчуга в Россию в стоимостном выражении, 2012 - янв-июл 2018 гг., тыс. долл.

Диаграмма 56. Структура импорта изделий из жемчуга по странам отправления в стоимостном выражении в 2017 году, %

Диаграмма 57. Объем и динамика импорта изделий из жемчуга в Россию в натуральном выражении, 2012 - янв-июл 2018 гг., тонн

Диаграмма 58. Структура импорта изделий из жемчуга по странам отправления в натуральном выражении в 2017 году, %

Диаграмма 59. Объем и динамика экспорта изделий из жемчуга в стоимостном выражении, 2012 - янв-июл 2018 гг., тыс. долл.

Диаграмма 60. Объем и динамика экспорта изделий из жемчуга в натуральном выражении, 2012 - янв-июл 2018 гг., тонн

Диаграмма 61. Объем и динамика российского производства изделий из драгоценных и полудрагоценных камней в натуральном выражении, 2017 - янв-авг 2018 гг., тыс. шт.

Диаграмма 62. Структура производства изделий из драгоценных и полудрагоценных камней по ФО в натуральном выражении за янв-авг 2018 года, %

Диаграмма 63. Объем и динамика российского производства изделий из янтаря в натуральном выражении, 2017 - янв-авг 2018 гг., тыс. шт.

Диаграмма 64. Структура производства изделий из янтаря по субъектам РФ в натуральном выражении в 2017 году, %

Диаграмма 65. Объем и динамика импорта изделий из драгоценных и полудрагоценных камней в Россию в стоимостном выражении, 2012 - янв-июл 2018 гг., тыс. долл.

Диаграмма 66. Структура импорта изделий из драгоценных и полудрагоценных камней по странам отправления в стоимостном выражении в 2017 году, %

Диаграмма 67. Объем и динамика импорта изделий из драгоценных и полудрагоценных камней в Россию в натуральном выражении, 2012 - янв-июл 2018 гг., тонн

Диаграмма 68. Структура импорта изделий из драгоценных и полудрагоценных камней по странам отправления в натуральном выражении в 2017 году, %

Диаграмма 69. Объем и динамика экспорта изделий из драгоценных и полудрагоценных камней в стоимостном выражении, 2012 - янв-июл 2018 гг., тыс. долл.

Диаграмма 70. Объем и динамика экспорта изделий из драгоценных и полудрагоценных камней в натуральном выражении, 2012 - янв-июл 2018 гг., тонн

Диаграмма 71. Объем и динамика оборота розничной торговли ювелирными изделиями в специализированных магазинах, 2012 – янв-июн 2018 гг., млрд. руб.

Диаграмма 72. Структура оборота розничной торговли ювелирными изделиями по ФО, 2017 год, %

Диаграмма 73. Структура оборота розничной торговли ювелирными изделиями по ФО, янв-июн 2018 года, %

Диаграмма 74. Структура оборота розничной торговли ювелирными изделиями по субъектам РФ, 2017 год, %

Диаграмма 75. Структура оборота розничной торговли ювелирными изделиями по субъектам РФ, янв-июн 2018 года, %

Диаграмма 76. Объем и динамика выручки в отрасли розничной торговли ювелирными изделиями, 2012 – янв-июн 2018 гг., млн. руб.

Диаграмма 77. Структура выручки в отрасли розничной торговли ювелирными изделиями по субъектам РФ в 2017 году, %

Диаграмма 78. Объем и динамика выручки в отрасли оптовой торговли ювелирными изделиями, 2012 – янв-июн 2018 гг., млн. руб.

Диаграмма 79. Структура выручки в отрасли оптовой торговли ювелирными изделиями по субъектам РФ в 2017 году, %

Диаграмма 80. Объем и динамика российского рынка ювелирных изделий в 2012 – 2018 (О) гг., млрд. руб.

Диаграмма 81. Динамика структуры российского рынка ювелирных изделий в 2012 – 2018(О) гг., %

Диаграмма 82. Объем и динамика выручки в отрасли производства драгоценных металлов, 2012 – янв-июн 2018 гг., млрд. руб.

Диаграмма 83. Структура производства драгоценных металлов по регионам в стоимостном выражении в 2017 году, %

Диаграмма 84. Динамика цен производителей на золото необработанное или полуобработанное, 2015 – янв-авг 2018 гг., тыс. руб./кг

Диаграмма 85. Помесячная динамика цен производителей на золото необработанное или полуобработанное, 2015 – янв-авг 2018 гг., руб./кг

Диаграмма 86. Динамика цен производителей на золото необработанное или полуобработанное по ФО, 2015 – янв-авг 2018 гг., руб./кг

Диаграмма 87. Динамика цен производителей на серебро необработанное или полуобработанное, 2015 – янв-авг 2018 гг., тыс. руб./кг

Диаграмма 88. Помесячная динамика цен производителей на серебро необработанное или полуобработанное, 2015 – янв-авг 2018 гг., руб./кг

Диаграмма 89. Динамика цен производителей на серебро необработанное или полуобработанное по ФО, 2015 – янв-авг 2018 гг., руб./кг

Диаграмма 90. Объем и динамика выручки в отрасли добычи драгоценных и полудрагоценных камней, кроме алмазов, 2017 – янв-июн 2018 гг., млн. руб.

Диаграмма 91. Структура добычи драгоценных и полудрагоценных камней, кроме алмазов по субъектам РФ в стоимостном выражении в 2017 году, %

Диаграмма 92. Объем и динамика выручки в отрасли добычи алмазов, 2017 – янв-июн 2018 гг., млрд. руб.

Диаграмма 93. Структура добычи алмазов по субъектам РФ в стоимостном выражении в 2017 году, %

Диаграмма 94. Объем и динамика выручки в отрасли обработки алмазов, 2012 – янв-июн 2018 гг., млрд. руб.

Диаграмма 95. Структура обработки алмазов по субъектам РФ в стоимостном выражении в 2017 году, %

Диаграмма 96. Прогноз объемов российского рынка ювелирных изделий в стоимостном выражении на 2018 – 2022 гг., млрд. руб.

Список таблиц

Таблица 1. Производство ювелирных изделий по федеральным округам, 2012 - янв-авг 2018 гг., тыс. руб.

Таблица 2. Производство ювелирных изделий по субъектам РФ, 2012 - янв-авг 2018 гг., тыс. руб.

Таблица 3. Динамика индексов цен производителей на ювелирные изделия по ФО, 2012 – янв-авг 2018 гг., %

Таблица 4. Объем производства ювелирных изделий из золота и их частей в натуральном выражении по ФО, 2017 - янв-авг 2018 гг., тыс. шт.

Таблица 5. Объем производства ювелирных изделий из золота и их частей в натуральном выражении по субъектам РФ, 2017 - янв-авг 2018 гг., тыс. шт.

Таблица 6. Объем производства ювелирных изделий из серебра и их частей и их частей в натуральном выражении по ФО, 2017 - янв-авг 2018 гг., тыс. шт.

Таблица 7. Объем производства ювелирных изделий из серебра и их частей и их частей в натуральном выражении по субъектам РФ, 2017 - янв-авг 2018 гг., тыс. шт.

Таблица 8. Объем производства ритуально-обрядовых изделий из драгоценных металлов в натуральном выражении по ФО, 2017 - янв-авг 2018 гг., тыс. шт.

Таблица 9. Объем производства ритуально-обрядовых изделий из драгоценных металлов в натуральном выражении по субъектам РФ, 2017 - янв-авг 2018 гг., тыс. шт.

Таблица 10. Объем производства ювелирных изделий из прочих драгоценных металлов в натуральном выражении по ФО, 2017 - янв-авг 2018 гг., тыс. шт.

Таблица 11. Объем производства ювелирных изделий из прочих драгоценных металлов в натуральном выражении по субъектам РФ, 2017 - янв-авг 2018 гг., тыс. шт.

Таблица 12. Объем выручки в отрасли производства ювелирных изделий по ФО, 2012 – янв-июн 2018 гг., тыс. руб.

Таблица 13. Объем выручки в отрасли производства ювелирных изделий по субъектам РФ, 2012 – янв-июн 2018 гг., тыс. руб.

Таблица 14. Бухгалтерский баланс ОАО «Московский ювелирный завод», 2015 – 2017 гг., тыс. руб.

Таблица 15. Отчет о прибылях и убытках ОАО «Московский ювелирный завод», 2015 – 2017 гг., тыс. руб.

Таблица 16. Бухгалтерский баланс ООО «Красносельский ювелирный завод «Диамант», 2015 – 2017 гг., тыс. руб.

Таблица 17. Отчет о прибылях и убытках ООО «Красносельский ювелирный завод «Диамант», 2015 – 2017 гг., тыс. руб.

Таблица 18. Бухгалтерский баланс ООО «Костромская ювелирная фабрика «Топаз», 2015 – 2017 гг., тыс. руб.

Таблица 19. Отчет о прибылях и убытках ООО «Костромская ювелирная фабрика «Топаз», 2015 – 2017 гг., тыс. руб.

Таблица 20. Бухгалтерский баланс ООО «ЮЗ «Платина», 2015 – 2017 гг., тыс. руб.

Таблица 21. Отчет о прибылях и убытках ООО «ЮЗ «Платина», 2015 – 2017 гг., тыс. руб.

Таблица 22. Бухгалтерский баланс ООО «Бронницкий ювелирный завод», 2015 – 2017 гг., тыс. руб.

Таблица 23. Отчет о прибылях и убытках ООО «Бронницкий ювелирный завод», 2015 – 2017 гг., тыс. руб.

Таблица 24. Бухгалтерский баланс ООО «Аквамарин», 2015 – 2017 гг., тыс. руб.

Таблица 25. Отчет о прибылях и убытках ООО «Аквамарин», 2015 – 2017 гг., тыс. руб.

Таблица 26. Бухгалтерский баланс ООО «Столичный ювелирный завод», 2015 – 2017 гг., тыс. руб.

Таблица 27. Отчет о прибылях и убытках ООО «Столичный ювелирный завод», 2015 – 2017 гг., тыс. руб.

Таблица 28. Бухгалтерский баланс ОАО «ПО «Кристалл», 2015 – 2017 гг., тыс. руб.

Таблица 29. Отчет о прибылях и убытках ОАО «ПО «Кристалл», 2015 – 2017 гг., тыс. руб.

Таблица 30. Бухгалтерский баланс ООО «КЮЗ «Доминант», 2015 – 2017 гг., тыс. руб.

Таблица 31. Отчет о прибылях и убытках ООО «КЮЗ «Доминант», 2015 – 2017 гг., тыс. руб.

Таблица 32. Бухгалтерский баланс ООО «КЮЗ «Дельта», 2015 – 2017 гг., тыс. руб.

Таблица 33. Отчет о прибылях и убытках ООО «КЮЗ «Дельта», 2015 – 2017 гг., тыс. руб.

Таблица 34. Объем импорта серебряных ювелирных изделий по странам отправления в 2012 - янв-июл 2018 гг., тыс. долл.

Таблица 35. Объем импорта серебряных ювелирных изделий по странам отправления в 2012 - янв-июл 2018 года, тонн

Таблица 36. Объем импорта ювелирных изделий из прочих драгоценных металлов по странам отправления в 2012 - янв-июл 2018 года, тыс. долл.

Таблица 37. Объем импорта ювелирных изделий из прочих драгоценных металлов по странам отправления в 2012 - янв-июл 2018 года, тонн

Таблица 38. Объем экспорта серебряных ювелирных изделий по странам назначения в 2012 - янв-июл 2018 гг., тыс. долл.

Таблица 39. Объем экспорта серебряных ювелирных изделий по странам назначения в 2012 - янв-июл 2018 года, тонн

Таблица 40. Объем экспорта ювелирных изделий из прочих драгоценных металлов по странам назначения в 2012 - янв-июл 2018 года, тыс. долл.

Таблица 41. Объем экспорта ювелирных изделий из прочих драгоценных металлов по странам назначения в 2012 - янв-июл 2018 года, тонн

Таблица 42. Производство бижутерии и подобных изделий по федеральным округам, 2012 - янв-авг 2018 гг., тыс. руб.

Таблица 43. Производство бижутерии и подобных изделий по субъектам РФ, 2012 - янв-авг 2018 гг., тыс. руб.

Таблица 44. Объемы импорта бижутерии в Россию в стоимостном выражении по странам отправления, 2012 - янв-июл 2018 гг., тыс. долл.

Таблица 45. Объемы импорта бижутерии в Россию в натуральном выражении, 2012 - янв-июл 2018 гг., тонн

Таблица 46. Объемы экспорта бижутерии из России в стоимостном выражении по странам назначения, 2012 - янв-июл 2018 гг., тыс. долл.

Таблица 47. Объемы экспорта бижутерии в натуральном выражении по странам назначения, 2012 - янв-июл 2018 гг., тонн

Таблица 48. Производство изделий из жемчуга по субъектам РФ, 2017 - янв-авг 2018 гг., тыс. штук

Таблица 49. Объемы импорта изделий из жемчуга в Россию в стоимостном выражении по странам отправления, 2012 - янв-июл 2018 гг., тыс. долл.

Таблица 50. Объемы импорта изделий из жемчуга в Россию в натуральном выражении, 2012 - янв-июл 2018 гг., тонн

Таблица 51. Производство изделий из драгоценных и полудрагоценных камней по ФО, 2017 - янв-авг 2018 гг., тыс. штук

Таблица 52. Производство изделий из янтаря по субъектам РФ, 2017 - янв-авг 2018 гг., тыс. штук

Таблица 53. Объемы импорта изделий из драгоценных и полудрагоценных камней в Россию в стоимостном выражении по странам отправления, 2012 - янв-июл 2018 гг., тыс. долл.

Таблица 54. Объемы импорта изделий из драгоценных и полудрагоценных камней в Россию в натуральном выражении, 2012 - янв-июл 2018 гг., тонн

Таблица 55. Динамика оборота розничной торговли ювелирными изделиями по регионам РФ, 2012 – янв- июн 2018 гг., тыс. руб.

Таблица 56. Объем выручки в отрасли розничной торговли ювелирными изделиями по субъектам РФ, 2012 – янв-июн 2018 гг., тыс. руб.

Таблица 57. Объем выручки в отрасли оптовой торговли ювелирными изделиями по субъектам РФ, 2012 – янв-июн 2018 гг., тыс. руб.

Таблица 58. Объем российского рынка ювелирных изделий в стоимостном выражении в 2012 – 2018 (О) гг., млн. руб.

Таблица 59. Бухгалтерский баланс ООО «Оникс Трейдинг», 2015 – 2017 гг., тыс. руб.

Таблица 60. Отчет о прибылях и убытках ООО «Оникс Трейдинг», 2015 – 2017 гг., тыс. руб.

Таблица 61. Бухгалтерский баланс ООО «Ар-Эл-Джи», 2015 – 2017 гг., тыс. руб.

Таблица 62. Отчет о прибылях и убытках ООО «Ар-Эл-Джи», 2015 – 2017 гг., тыс. руб.

Таблица 63. Бухгалтерский баланс АО «Панклуб», 2015 – 2017 гг., тыс. руб.

Таблица 64. Отчет о прибылях и убытках АО «Панклуб», 2015 – 2017 гг., тыс. руб.

Таблица 65. Бухгалтерский баланс ООО «М-Стиль», 2016 – 2017 гг., тыс. руб.

Таблица 66. Отчет о прибылях и убытках ООО «М-Стиль», 2016 – 2017 гг., тыс. руб.

Таблица 67. Бухгалтерский баланс ООО «Регент Голд», 2015 – 2017 гг., тыс. руб.

Таблица 68. Отчет о прибылях и убытках ООО «Регент Голд», 2015 – 2017 гг., тыс. руб.

Таблица 69. Бухгалтерский баланс ООО «Ювелирный Дом «Кристалл», 2015 – 2017 гг., тыс. руб.

Таблица 70. Отчет о прибылях и убытках ООО «Ювелирный Дом «Кристалл», 2015 – 2017 гг., тыс. руб.

Таблица 71. Бухгалтерский баланс ООО «Спектр», 2016 – 2017 гг., тыс. руб.

Таблица 72. Отчет о прибылях и убытках ООО «Спектр», 2016 – 2017 гг., тыс. руб.

Таблица 73. Динамика объёма выручки в отрасли производства драгоценных металлов по субъектам РФ, 2012 – янв-июн 2018 гг., тыс. руб.

Таблица 74. Динамика цен производителей на золото необработанное или полуобработанное по ФО, 2015 – янв-авг 2018 гг., руб./кг

Таблица 75. Динамика цен производителей на серебро необработанное или полуобработанное по ФО, 2015 – янв-авг 2018 гг., руб./кг

Таблица 76. Динамика объёма выручки в отрасли добычи драгоценных и полудрагоценных камней, кроме алмазов по субъектам РФ, 2017 – янв-июн 2018 гг., тыс. руб.

Таблица 77. Динамика объёма выручки в отрасли добычи алмазов по субъектам РФ, 2017 – янв-июн 2018 гг., тыс. руб.

Таблица 78. Динамика объёма выручки в отрасли обработки алмазов по субъектам РФ, 2012 – янв-июн 2018 гг., тыс. руб.

Таблица 79. 300 крупнейших российских производителей ювелирных изделий за 2017 год

Таблица 80. 100 крупнейших российских компаний в отрасли розничной торговли ювелирными изделиями за 2017 год

Таблица 81. 100 крупнейших российских компаний в отрасли оптовой торговли ювелирными изделиями за 2017 год

Список графиков

График 1. Помесячная динамика производства ювелирных изделий в России в стоимостном выражении, 2015 – авг 2018 гг., млрд. руб.

График 2. Динамика объемов производства ювелирных изделий в лидирующих регионах, 2012 2017 гг., тыс. руб.

График 3. Динамика индексов цен производителей на ювелирные изделия по ФО, 2012 – янв-авг 2018 гг., %

График 4. Помесячная динамика индексов цен производителей на ювелирные изделия и их части, 2015 – авг 2018 гг., %

График 5. Поквартальная динамика оборота розничной торговли ювелирными изделиями, 2016 – 2 кв. 2018 гг., млрд. руб.

График 6. Динамика доли ювелирных изделий в общем розничном обороте, 202 – 2017 гг., %

График 7. Динамика оборота розничной торговли ювелирными изделиями по ФО, 2012 – 2017 гг., тыс. руб.

Список схем

Схема 1. Классификация ювелирной продукции

Схема 2. Классификация камней-самоцветов

Вы можете заказать данный отчёт в режиме on-line прямо сейчас, заполнив небольшую форму. Заказ отчёта не обязывает к его покупке. После получения заказа на отчёт с Вами свяжется наш менеджер.

Если данный отчёт Вам не подходит, Вы можете:

1. с уточнением структуры отчёта
2. по Вашей теме
3. по Вашей теме

Срок предоставления отчета 8 рабочих дней

Предлагаемое исследование рассматривает следующие аспекты рынка оборудования для производства ювелирных изделий:
Дана общая характеристика рынка и смежных с ним рынков;
Рассмотрена структура рынка (включая объёмы отечественного производства, импорта и экспорта; соотношение ведущих игроков, ценовая и потребительская сегментация);
Описаны основные тенденции и факторы развития рынка;
Сделан обзор схем дистрибьюции;
Представлены профили основных игроков рынка;
Представлен среднесрочный прогноз развития рынка.

Цель исследования
Оценка состояния рынка оборудования для производства ювелирных изделий, анализ импорта и отечественного производства.
Ассортиментная сегментация
Машины для литья
Галтовочное оборудование

География исследования
Российская Федерация
Основные этапы и методология работ
Для решения поставленных задач исследование реализуется в 3 этапа (в нижеследующей последовательности):
1 этап. Рыночное исследование.
Метод: Кабинетное исследование.
Инструмент:
Анализ вторичной информации. На этом этапе исследований используются готовые результаты исследований, статистика, данные, полученные различными специализированными организациями, объединениями, изданиями, государственными организациями об изучаемом Рынке.

К кабинетным исследованиям относятся:
Сбор и анализ данных государственной статистики ФТС РФ, ФСГС РФ;
Мониторинг СМИ: федеральных, региональных и специализированных печатных изданий;
Специализированные базы данных;
Отраслевая статистика;
Сбор и анализ данных из прайс-листов;
Данные рейтинговых агентств;
Поисковые работы в открытых и закрытых источниках информации, включая профессиональные издания, Web-сайты участников рынка, электронные СМИ и другие источники;
Поисковые работы по запросам в инфраструктурных организациях исследуемого рынка (маркетинговые агентства, обслуживающие рынки, экспертные компании, отдельные эксперты, аналитические компании и др.).

2 этап. Качественное исследование.
Метод:
Экспертные и легендированные телефонные интервью с основными российскими и иностранными производителями и дистрибьюторами.
В ходе исследования проводится не менее 6 интервью.
3 этап. Подготовка сводного аналитического отчета.

Характеристика проекта
Раздел 1. Общая характеристика рынка
1.1. Современное состояние рынка оборудования для производства ювелирных изделий
1.2. Факторы развития рынка
1.3. Объем инвестиций
Раздел 2. Структурный анализ
2.1. Объем и структура рынка в натуральном выражении
2.2. Сегментация объема рынка в разрезе ассортиментной сегментации
2.3. Сегментация объема рынка в разрезе происхождения продукции (отечественная/импортная)
2.4. Сегментация объема рынка в разрезе производителей
2.5. Импорт оборудования для производства ювелирных изделий
2.5.1. Сегментация импорта оборудования для производства ювелирных изделий в разрезе
ассортиментной сегментации
2.5.2. Сегментация импорта оборудования для производства ювелирных изделий в разрезе стран происхождения
2.5.3. Сегментация импорта оборудования для производства ювелирных изделий в разрезе производителей
2.6. Экспорт оборудования для производства ювелирных изделий
2.6.1. Сегментация экспорта оборудования для производства ювелирных изделий в разрезе ассортиментной сегментации
2.6.2. Сегментация экспорта оборудования для производства ювелирных изделий в разрезе стран назначения
2.7. Отечественное производство на рынке оборудования для производства ювелирных изделий
2.7.1. Сегментация отечественного производства оборудования для производства ювелирных изделий в разрезе ассортиментной сегментации
2.7.2. Сегментация отечественного производства оборудования для производства ювелирных изделий в разрезе производителей
2.8. Структурная карта рынка
2.9. Ценовая сегментация
2.10. Потребительская сегментация
Раздел 4. Профили ключевых производителей (6 профилей), включающие:
Контактная информация
Справка о компании
Ассортимент продукции
Доля на рынке
География продаж
Раздел 5. Выводы и прогнозы развития рынка
ПРИЛОЖЕНИЕ 1. Макроэкономические показатели
1.1. ВВП
1.2. Основные показатели промышленного производства
1.3. ВЭД
1.4. Россия и ВТО
1.5. Инфляция
1.6. Смежные рынки